Long Only Strategy - Core Quarterly

ENHANCED LONG TOTAL QUARTERLY RETURN
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Quarters

Portfolio

SP500

Excess Return

1996 Q1

8.58 %

5.37 %

3.21 %

1996 Q2

6.14 %

4.49 %

1.66 %

1996 Q3

6.90 %

3.09 %

3.81 %

1996 Q4

10.15 %

8.34 %

1.81 %

1997 Q1

2.65 %

2.68 %

-0.04 %

1997 Q2

29.52 %

17.46 %

12.06 %

1997 Q3

28.55 %

7.49 %

21.06 %

1997 Q4

-2.52 %

2.87 %

-5.40 %

1998 Q1

17.37 %

13.95 %

3.42 %

1998 Q2

5.20 %

3.30 %

1.89 %

1998 Q3

-11.41 %

-9.95 %

-1.46 %

1998 Q4

29.11 %

21.30 %

7.82 %

1999 Q1

6.29 %

4.98 %

1.31 %

1999 Q2

20.86 %

7.05 %

13.81 %

1999 Q3

-1.49 %

-6.24 %

4.75 %

1999 Q4

33.66 %

14.88 %

18.78 %

2000 Q1

23.68 %

2.29 %

21.39 %

2000 Q2

0.18 %

-2.66 %

2.84 %

2000 Q3

-8.03 %

-0.97 %

-7.06 %

2000 Q4

-1.08 %

-7.82 %

6.75 %

2001 Q1

-15.76 %

-11.86 %

-3.90 %

2001 Q2

10.01 %

5.85 %

4.15 %

2001 Q3

-6.14 %

-14.68 %

8.54 %

2001 Q4

13.26 %

10.69 %

2.58 %

2002 Q1

8.96 %

0.27 %

8.68 %

2002 Q2

-4.31 %

-13.40 %

9.09 %

2002 Q3

-9.11 %

-17.28 %

8.16 %

2002 Q4

0.92 %

15.21 %

-14.28 %

2003 Q1

-2.24 %

-3.15 %

0.91 %

2003 Q2

21.23 %

15.39 %

5.84 %

2003 Q3

11.81 %

2.65 %

9.17 %

2003 Q4

14.70 %

12.18 %

2.53 %

2004 Q1

3.05 %

1.69 %

1.36 %

2004 Q2

-1.70 %

1.72 %

-3.42 %

2004 Q3

3.31 %

-1.87 %

5.18 %

2004 Q4

10.99 %

9.23 %

1.76 %

2005 Q1

9.05 %

-2.15 %

11.20 %

2005 Q2

4.82 %

1.37 %

3.45 %

2005 Q3

21.78 %

3.60 %

18.18 %

2005 Q4

-2.15 %

2.09 %

-4.24 %

2006 Q1

14.51 %

4.21 %

10.30 %

2006 Q2

-8.07 %

-1.44 %

-6.63 %

2006 Q3

-2.39 %

5.67 %

-8.06 %

2006 Q4

15.93 %

6.70 %

9.23 %

2007 Q1

4.93 %

0.64 %

4.29 %

2007 Q2

14.54 %

6.28 %

8.27 %

2007 Q3

6.51 %

2.03 %

4.48 %

2007 Q4

4.71 %

-3.33 %

8.04 %

2008 Q1

0.82 %

-9.44 %

10.26 %

2008 Q2

43.59 %

-2.73 %

46.32 %

2008 Q3

-34.71 %

-8.37 %

-26.34 %

2008 Q4

-15.83 %

-21.94 %

6.12 %

2009 Q1

-14.88 %

-11.01 %

-3.87 %

2009 Q2

28.75 %

15.93 %

12.83 %

2009 Q3

47.71 %

15.61 %

32.11 %

2009 Q4

7.27 %

6.04 %

1.23 %

2010 Q1

13.62 %

5.39 %

8.23 %

2010 Q2

-10.17 %

-11.43 %

1.26 %

2010 Q3

9.93 %

11.29 %

-1.36 %

2010 Q4

14.99 %

10.76 %

4.24 %

2011 Q1

13.85 %

5.92 %

7.93 %

2011 Q2

-0.97 %

0.10 %

-1.06 %

2011 Q3

-15.20 %

-13.87 %

-1.33 %

2011 Q4

13.29 %

11.82 %

1.47 %

2012 Q1

7.21 %

12.59 %

-5.38 %

2012 Q2

-6.05 %

-2.75 %

-3.29 %

2012 Q3

4.66 %

6.35 %

-1.69 %

2012 Q4

7.89 %

-0.38 %

8.27 %

2013 Q1

11.46 %

10.61 %

0.85 %

2013 Q2

1.97 %

2.91 %

-0.94 %

2013 Q3

15.89 %

5.24 %

10.64 %

2013 Q4

11.15 %

10.51 %

0.64 %

2014 Q1

3.60 %

1.81 %

1.80 %

2014 Q2

7.70 %

5.23 %

2.46 %

2014 Q3

-3.01 %

1.13 %

-4.14 %

2014 Q4

5.69 %

4.93 %

0.76 %

2015 Q1

5.96 %

0.95 %

5.01 %

2015 Q2

1.09 %

0.28 %

0.81 %

2015 Q3

-15.09 %

-6.44 %

-8.65 %

2015 Q4

0.42 %

7.04 %

-6.62 %

2016 Q1

6.36 %

1.35 %

5.01 %

2016 Q2

4.27 %

2.46 %

1.81 %

2016 Q3

7.31 %

3.85 %

3.46 %

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